根據(jù)Bernreuter Research最近發(fā)布的一份報(bào)告，由于非中國(guó)多晶硅生產(chǎn)商將更多的多晶硅運(yùn)往東南亞，中國(guó)的多晶硅國(guó)際貿(mào)易進(jìn)口量已降至2011年以來(lái)的最低水平。

　　太陽(yáng)能行業(yè)對(duì)美國(guó)進(jìn)口立法(即反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅AD/CVD和UFLPA)的反應(yīng)推動(dòng)了出貨目的地的轉(zhuǎn)變，這給希望供應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)的制造商帶來(lái)了壓力。

　　多晶硅市場(chǎng)分析公司Bernreuter Research的負(fù)責(zé)人Johannes Bernreuter表示："非中國(guó)多晶硅制造商Wacker、Hemlock Semiconductor和OCI Malaysia越來(lái)越多地將出貨從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南。此外，在中國(guó)四大太陽(yáng)能組件供應(yīng)商中，有三家在越南都設(shè)立了硅片廠。”

　　報(bào)道稱，這三家組件供應(yīng)商分別是晶澳太陽(yáng)能、晶科能源和天合光能。其中，天合光能于2023年8月開(kāi)始在越南Thai Nguyen生產(chǎn)6.5GW 210mm單晶硅片。

　　另一家新的中國(guó)大型制造商阿特斯目前也正在泰國(guó)建設(shè)一處5GW硅片廠，將于今年3月投產(chǎn)。

　　Bernreuter的報(bào)告使用了中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年-2023年間，中國(guó)的國(guó)際貿(mào)易進(jìn)口量下降了28.5%，從88093MT降至62965MT。

　　美國(guó)國(guó)際貿(mào)易進(jìn)口壁壘，越南增幅超700%

　　推動(dòng)這些公司在東南亞發(fā)展產(chǎn)能的主要"推手"是美國(guó)的反傾銷/反補(bǔ)貼關(guān)稅政策和UFLPA政策。

　　前者對(duì)從中國(guó)出口到美國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)品征收嚴(yán)格的國(guó)際貿(mào)易進(jìn)口關(guān)稅。2023年8月，美國(guó)商務(wù)部發(fā)現(xiàn)，五家太陽(yáng)能制造商通過(guò)將部分中國(guó)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到東南亞、進(jìn)行"小規(guī)模加工"來(lái)規(guī)避關(guān)稅。目前，關(guān)稅因美國(guó)總統(tǒng)辦公室的行政豁免而暫停，并將于2024年夏季生效。

　　硅片是反傾銷/反補(bǔ)貼供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵點(diǎn)，是關(guān)稅涉及的最上游部件。此前PV Tech對(duì)這一關(guān)稅始末進(jìn)行過(guò)全面報(bào)道。

　　UFLPA的規(guī)定則更為直接，影響也更大。它禁止全部或部分在中國(guó)西部新疆生產(chǎn)的任何產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)。報(bào)告稱，中國(guó)的頭部太陽(yáng)能公司隨后"開(kāi)始打造基于非中國(guó)制造商生產(chǎn)的多晶硅的獨(dú)立供應(yīng)鏈，用于向美國(guó)出口太陽(yáng)能組件。"

　　這一過(guò)程被稱為"分叉"，它允許制造商滿足美國(guó)進(jìn)口法律的要求，同時(shí)又無(wú)需為不要求供應(yīng)透明度的市場(chǎng)做出改變。此前，歐洲太陽(yáng)能代表對(duì)"分叉"提出了批評(píng)。

　　然而，在實(shí)施UFLPA的同時(shí)，Bernreuter的報(bào)告顯示，根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)對(duì)越南的多晶硅出口量從2022年的639MT增至2023年的4970MT，增幅超過(guò)700%。

　　Bernreuter表示，"這讓人對(duì)獨(dú)立供應(yīng)鏈的說(shuō)法產(chǎn)生懷疑，給海關(guān)和邊境保護(hù)局敲響了警鐘。”

　　價(jià)格壓力

　　多晶硅價(jià)格在2023年下跌了近75%，德國(guó)多晶硅生產(chǎn)商Wacker Chemie的季度業(yè)績(jī)也反映了這一跌幅。

　　不過(guò)，Bernreuter的報(bào)告稱，Wacker Chemie和OCI Malaysia(另一家非中國(guó)多晶硅公司)目前占中國(guó)國(guó)際貿(mào)易進(jìn)口量的98%。近年來(lái)，中國(guó)的多晶硅產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，根據(jù)PV Tech 11月報(bào)道，隨著中國(guó)產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張，2024年的市場(chǎng)將趨于穩(wěn)定。

　　與前三個(gè)季度相比，2023年四季度中國(guó)的多晶硅進(jìn)口量幾乎減半。

　　Bernreuter表示："如果四季度是2024年的指標(biāo)的話，那么今年中國(guó)的多晶硅進(jìn)口量將再下滑40%，不會(huì)超過(guò)38000MT。